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6月13日👗💘👝💔，中东局势升级消息频传👅，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘👡🥿，国防军工🧄🍆😈🧅💞、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🤬👛👞，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首💔👚。

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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市🧅🌽🥻，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘🩰🍊👚，该股报55.97元/股🥕🩰💯👜🍈，涨幅为386.7%🥕🍉。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元。

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1、截(jie)止5月末，我国棉花商业库存为345.87万吨(dun)，环比下降37.53万吨；工业库存(cun)为94.11万吨，环比增加1.21万吨；合(he)计为439.98万吨，环比下降36.32万吨，同(tong)比下降26万吨(dun)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎😈🍆💔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥾🥕💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🧄👝🩱🍈、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥝🍏🥝🍑；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤍🩱👅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍑🥭💝、AI玩具等产品🧡🥻💯；2）港股步入自下而上的选股阶段🍄👞🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😡👛👞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、3． MEG：本周乙二醇价格探低反弹，基差走弱(ruo)为主。截至(zhi)6月12日，中国大陆地(di)区(qu)乙二醇整体开工负荷在66.26%（环比上期上升6.24%），其中草(cao)酸催化加氢法（合成气）制(zhi)乙二醇开工(gong)负荷在68.43%（环比(bi)上期上升8.67%）。6月9日，华(hua)东主港地区MEG港口库存(cun)约63.4万(wan)吨(dun)附近，环比上期增加1.3万吨。截至6.13，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环(huan)比下降0.2个百分点。随着合成气制供(gong)应继续恢复，供应端将(jiang)逐步转向宽(kuan)松，需求聚酯开工下滑，库存消化至终端，中(zhong)期负反馈向上传导，预计下周港口库存(cun)回升为主，短期乙二醇价格上方承压，关注成本端原油价格变动。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🧄😈😈，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。