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由于每(mei)年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的(de)季节性，也可以作为(wei)行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有(you)色(se)、钢铁等。

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上半年(nian)的经济(ji)数据整体呈现“冷热(re)不均”的格(ge)局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房(fang)地(di)产同比(bi)跌幅扩大(da)，基建、制造业同(tong)比增速略有下降(jiang)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈(cheng)现正反(fan)馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市(shi)阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300🤬💋、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🧄👠，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍓🍊🥒，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👙🎒👜，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍍🌽👢、科技企业并购贷款等相关试点🥻🥭👜💕，不断探索科技金融发展的新路径💟👙🥒。养老金融大有可为🍆👄👡，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消👝👘💞🥭💟，探索在更宽领域💝💓、更大幅度上加大开放力度👠。