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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上(shang)行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半(ban)年逐(zhu)步聚焦顺(shun)周(zhou)期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产(chan)可以(yi)保(bao)持乐观(guan)。

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开(kai)资料显示(shi)，致(zhi)尚科技自2020年起分(fen)阶段收购福可喜(xi)玛股权(quan)，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)(xian)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産(chan)品價格指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙(yi)二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后🍓🩰🥬，依然吸引着资金布局🎒💝🍏💝💋，包括恒生创新药ETF（159316）🍏、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元🤍🍎。

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1、付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股(gu)PB、PE估(gu)值分位(wei)刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价(jia)随弱美(mei)元回摆，难言泡(pao)沫化。

2、对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。