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维(wei)持年度(du)策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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