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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍍👚，大模型与AI Agent加速升级👝🥕。2025年6月11-12日🍋🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发😈🩱、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💕🍏🩳，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥬。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😈，同时显著降低成本😡👞🥬；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🤬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💕🍒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰(yue)報(bào)》週三晚報道，在最(zui)新的招(zhao)聘(pin)行動(dòng)中，Meta 從(cóng) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎世辦(bàn)事處(chù)挖走了(le)三名研究員(yuán) —— 曾任職于(yu)穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯(si)・拜爾、亞(yà)歷(lì)山大・科(ke)列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首蓆(xí)執(zhi)行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆執行官馬(mǎ)(ma)尅(kè)・紮(zā)尅伯格(ge)爲(wèi)吸引 OpenAI 員工加入其人工智能項(xiàng)(xiang)目，開(kāi)(kai)齣(chū)了高達(dá)(da) 1 億(yì)美元的(de)薪醻(chóu)。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在(zai)近(jin)几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能(neng)会(hui)更(geng)加明(ming)显。

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