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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👛🥒，融资余额1.83万亿元😡🍅😡🎒👜，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍓🍄🍅，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👗😡🥑。展望7月🩳🍅👗👛👙，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振(zhen)，叠加稳(wen)增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性(xing)资(zi)金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配(pei)置(zhi)比(bi)例有望从当前的(de)低位逐步回升。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持(chi)續(xu)入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)(dang)中樞(shu)上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后🍋💕，2023年年报又难产👘🍌👗💋🥔，于去年7月22日被深交所摘牌退市👗👠🍑💋。此后不久，就收到了证监会立案告知书🍆。从此次行政处罚告知书来看🍒🥑🩱😻，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假，并持续到2022年🍑🩲👠，期间还存在虚假出售资产🥾、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款👿🍑，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施🌽🥬🥾。

2、從(cóng)公司整體(tǐ)(ti)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于(yu)母公司所有者的(de)淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)(yi)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元(yuan)，錶現齣(chū)持續(xù)(xu)增長(zhǎng)。