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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通(tong)过(guo)自(zi)由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、风险提示(shi)：国防军工ETF被(bei)动跟踪(zong)中证军工指数，该(gai)指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均(jun)为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编(bian)制规则(ze)适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表(biao)现。基金管理人评估的本基金(jin)的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者(zhe)，适当(dang)性匹配意(yi)见请以销售机构为(wei)准。任何在本文出现的(de)信息（包括(kuo)但(dan)不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投(tou)资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩(ji)并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业(ye)绩(ji)并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基(ji)金投资需谨慎。

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