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⚑ 流(liu)动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段👗、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里👅👛。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥾🩰🍅，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍓🍅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍄🌽，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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本周公募(mu)调(diao)研选股(gu)策略和私募调(diao)研跟(gen)踪策略(lve)获取(qu)正超(chao)额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、机关、事业单位、企业和社会组织党组织。全国共有机关基层党组织80.0万个，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组织160.0万个💘💘，社会组织基层党组织18.3万个🍅，基本实现应建尽建。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍅💖🍒💞，TMT逆势改善，资源品🤍、必需消费💓💗😡、中游设备保持正增💯👜🥻👄🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍉🥦，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯，半导体🍆、光学光电子😻👄🥬🌽、消费电子🥭🥿💋🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋💯🥔，业绩有望改善👗👝👛🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝💞🩰🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯👞🩱👢；此外贵金属🎒🤍🍌🥥、燃气🍌💘👛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒💞，叠加供给刚性或受限🍇👚👄，中报业绩有望边际改善。