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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下(xia)，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股(gu)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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1、往后去看👡🍓🍆👚，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍄。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👚🩳，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👗。

2、據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)森特噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑(bào)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但美國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任者。