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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜👄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠🍋🍆，大盘风格略占优。第二💖🌽🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿👠🩰💓，对短期市场或有扰动🥦。第三💋🥑👚🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🍈💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎💋，市场交易和增量资金层面🥦🤬🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定(ding)者(zhe)在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)(miao)的(de)平(ping)衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性(xing)，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很(hen)高(gao)。

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這(zhè)屬于第二批保險(xiǎn)(xian)資金長(zhǎng)期投(tou)資(zi)試(shì)點(diǎn)(dian)項(xiàng)目。泰(tai)康穩(wěn)行(xing)由泰康資産(chǎn)運(yùn)用自有資(zi)金1000萬(wàn)元全資設(shè)立。泰(tai)康(kang)穩(wen)行(xing)作(zuo)爲(wèi)基金筦(guǎn)理人，曏(xiǎng)泰康(kang)人夀(shòu)定曏髮(fà)行契約(yuē)(yue)型私募(mu)證券投資基金，泰康人夀作(zuo)爲單(dān)一持(chi)有人。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善😡😻🥬😻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍈、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍊👡🍓🤬。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术🍆👢。该技术在医疗🍎、康复等领域的应用备受瞩目👿💕。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源🍅👠🥔、临床机构等上下游🤬🥭🥬，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期(qi)低位经营利润率提升(sheng)的方向(xiang)，看好(hao)港股央(yang)企建(jian)筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆(gan)释放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板(ban)块(kuai)；三是全球通胀型资产，全球大财政(zheng)背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解(jie)铝、黄金、铜板块(kuai)。