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3、策略(lve)观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力(li)增(zeng)速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的(de)传(chuan)导效应(ying)打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性(xing)。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧线运价见顶(ding)回(hui)落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于当前(qian)相对积极的货量，我(wo)们对今(jin)夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至(zhi)约(yue)800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合(he)约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量(liang)，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略(lve)具备更高配置价(jia)值(zhi)。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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