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展望7月🍑🩲👄🥥💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠😠🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🤬🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🤬🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面💞💟🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱👝🍅👠💘。上半年💞🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟🤬，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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在其他三(san)家央行中，目前在结束了上半年的一(yi)连串动作后(hou)，也逐(zhu)渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼(yan)下尚不准备进一步行动，而日本央行也普(pu)遍预计将在(zai)7月31日的会议上维(wei)持(chi)基准(zhun)利率不变。韩国(guo)央行也坚持谨慎行事。

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中证500股票池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因(yin)子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季度(du)营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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1、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度(du)回落后(hou)，仍(reng)是配置机(ji)会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相(xiang)关(guan)资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。