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这一比例(li)大(da)约是十年(nian)前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年(nian)报告涉及(ji)的雇主计划中，近三(san)分之二将默认储蓄率(lv)（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为(wei) 6% 或更高(gao)，这一比(bi)例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数(shu)量(liang)的两倍。

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今年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末(mo)上行0.60x。

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但是，市(shi)场真正能够有效突破扭亏阻力位(wei)，需要(yao)股票本身发(fa)生变化。从历史(shi)来看，市场有(you)效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基(ji)本面(mian)的力(li)量。重要的信号都是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强化或者正反馈。

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🏮行业配置层面🩲，相较于趋势跟随😻😠，更优的策略是低位布局💓，善用赔率思维🍍🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜🤍💖💓，分别以25/3/20🤍、25/6/12为界🥬😡😈🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿👡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍆👡、游戏已陆续兑现外🍊😠，后续建议关注半导体🥕🥑👙🍆🍌、电池（固态电池主题）👞💝👗👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝👅🥔；而另一方面👞🩰，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍈👝👛😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🥻。

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1、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入(ru)预计从(cong)今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过(guo) 66 亿澳元。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍅🍆、海外流动性环境变化💋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍆🍍，从历史来看👚💟🩲👄，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二👞，外部流动性方面👚🥑🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅🍍💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🍇🍓👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾🩰，市场风险偏好整体回暖🤍🍅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏。对7月的风格指数推荐如下：