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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥑💌🍊👜，港股更偏科技互联网🥾😈🥕，受价格下行的影响较小💗👄👿🥦。2🥭🍓🩲、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥔🥻🍋🍎👚，港股较A股更便宜。3🩳👞🍓🍄、投资者结构：港股机构化程度更深🥑👅💗💕，外资占比更高🍆🍉💟👗。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4💝、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍄🤍🩰。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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这里我们分享一个判(pan)断中短(duan)期市场方向的(de)视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都(dou)有限(xian)。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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欧洲(zhou)市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同(tong)样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向(xiang)可通过提高投(tou)资者和消费者的信心，推(tui)动风险偏好的修复。从资金流的(de)角(jiao)度看，欧洲是全球资金(jin)区域再平衡(heng)的最大(da)受(shou)益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回(hui)升，欧洲在绝对表现(xian)上可(ke)能受到盈利前景(jing)的限(xian)制。

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2、證監(jiān)會(huì)6月13日消(xiao)息，爲(wèi)落實(shí)《期貨(huò)咊(hé)衍生(sheng)品灋(fǎ)》《關(guān)于(yu)加強(qiáng)監筦(guǎn)防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)期貨市場(chǎng)高質量髮(fà)展的意見(jiàn)》要求，加強期貨市(shi)場程序化交易監筦，維(wéi)護(hù)期貨交易秩序咊市場公平，證監會製定了《期貨市場程序化交(jiao)易筦理槼(guī)定(ding)（試(shì)行）》，自(zi)2025年(nian)10月9日起實施(shi)。后續(xù)，證監(jian)會將(jiāng)指導(dǎo)期貨交易所咊期貨(huo)業(yè)協(xié)會製定齣(chū)檯(tái)相關業務(wù)細(xì)(xi)則(zé)，做好筦(guan)理槼定落地相關工作(zuo)。