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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在(zai)于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月(yue)以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮动，部分获(huo)利盘存在止盈需求。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)存在這(zhè)些謹(jǐn)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)到來(lái)的信心卻(què)在增強(qiáng)。目前已有近70%的(de)投資者押註美(mei)聯(lián)儲(chǔ)將(jiang)在9月開(kāi)始降息，相比一週(zhou)前的60%進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)。根據(jù)芝商所（CME）的預(yù)(yu)測(cè)，截至(zhi)上週(zhou)五下(xia)午，市場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎完全消(xiao)化(hua)了美聯儲將在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)(yi)上維(wéi)持利率不變(biàn)。