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单因子表现来看💔，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👛👘🥑、5日反转 (1.83%)🧅💕🥻、标准化预期外收入(1.79%)👡👗🥿。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓👛🍆🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🥬🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🥥💋🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过🩲💘，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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盈利方面🤬🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响🩱👚💞🥑。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💝🍅，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅💕😈，TMT制造业同比增幅扩大🧄🍇🥦🍌。结合工业企业盈利🩱🍓🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓，半导体💋、光学光电子、消费电子、运营商💌🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🤬，算力租赁订单持续落地💝👿🍉🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎🥾，部分领域景气度有所回暖👜，中报盈利或有改善🥒，如汽车、光伏、自动化设备等💘💘🩱；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**🧄👝👿，有望延续两位数增长👠💛🍑😈，其中饮料乳品、农副产品🤍、家电、家具、饰品🥕💕👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍、燃气👄🍎、电力🍍🧅🍆🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善👜。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🥬🥻🍈；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万(wan)亿元3个月期买断式(shi)逆回购后(hou)，央(yang)行于(yu)6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定(ding)数量招标(biao)方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意(yi)愿较强，资金利(li)率低(di)位波动，临(lin)近月末有(you)所(suo)收敛。在当前经济(ji)数据边际放(fang)缓情形下(xia)，货币政策(ce)宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面(mian)有望继续维持宽(kuan)松。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🎒🥥👙，例如连续多次的降准降息之后。