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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🥒🍏，沪深300上涨2.1%😻，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍇，创业板指涨6.6%🍇🍍。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🥥💛👞。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人(ren)投资者的增量(liang)资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近(jin)持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦(dan)在(zai)某种因素(su)推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况(kuang)发生的概(gai)率越来越高，一旦发生(sheng)，我(wo)们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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不(bu)过，业界普(pu)遍认(ren)为，下(xia)半年仍有降准(zhun)降息的可能和空间。银(yin)河证券研报分(fen)析，将“择(ze)机降准降息”转(zhuan)变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利率(lv)依然显著(zhu)高于自然利率，仍需进一(yi)步调降，预计下半年还会有(you)1次(ci)至2次降息，总计(ji)调降政策利率20个基点至(zhi)30个基点。降准方面，预计下(xia)半年降(jiang)准幅度达到50个基点。

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1、后续如何演绎💘🍓🍊😠？市场若要延续涨势💛，路径一是由EPS改善维持🥔👝🥕💝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩳🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻🤍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑👢，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰😻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👙🥭🥕💕、被动跟随策略🍋，而非主动流入🍎👛👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥕🍒。

2、6月27日👠🩱🍍，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🩲💗🍇🍋。截至收盘👄🥒💘，A股42只银行股全线收绿🍄，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行👄、重庆银行跌超4%🥿，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🤍，浦发银行🍒、贵阳银行表现较好🥕，分别微跌0.51%🧄🥾💖、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳👚🍌💞。