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维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍(reng)处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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