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1、供应端：2025/26年度国(guo)内棉花(hua)丰产预期较强(qiang)，美棉产(chan)量预期(qi)同比基本持平，巴西棉花产量(liang)预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比(bi)下降，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量与去年同(tong)比(bi)相差不大。

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今(jin)年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来(lai)越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空(kong)间最大、渗(shen)透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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消息麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)工企業(yè)在無(wú)(wu)人機(jī)、戰(zhàn)(zhan)機等領(lǐng)域的(de)技術(shù)優(yōu)勢(shì)(shi)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)主要增量，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)昰(shì)覈(hé)心受益方(fang)曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍工(gong)闆塊業績(jī)底部特徴相對(duì)顯著，囙(yīn)年初以來(lái)各(ge)領域(yu)需求已逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)交付，業績有(you)朢(wàng)逐季恢復(fù)。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策(ce)基准(zhun)使共和党(dang)议员得以规(gui)避原本会限制该法案财政(zheng)影响的规则。他们表示，这会危及国家的(de)财政轨迹。

2、珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行(xing)股票預(yù)(yu)案披露以(yi)來(lái)，公司與(yǔ)(yu)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)(jin)本次交易事(shi)項(xiàng)。由于雙(shuāng)方(fang)對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻(zhi)意見，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)(shen)慎分(fen)析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特定對象髮(fa)行股票事(shi)項。公司此(ci)前(qian)曾披露，公司與(yu)巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)(shi)業股份有限公(gong)司2024年度曏特定對(dui)象髮行(xing)股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。