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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大(da)部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济(ji)下行压力对中国资产(chan)的影响是中性的。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情(qing)绪修复后，内因仍是(shi)决定市(shi)场走(zou)势的主要因素。结构(gou)上，国内经济平(ping)稳运行，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改善预期的科技成长板块成为(wei)有望是支撑行(xing)情的(de)结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也(ye)可重(zhong)视军工、创新药等板块的配置机会。

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从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮(lun)动面积更(geng)大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收(shou)益(yi)的比例衡量(liang)，第(di)一轮行(xing)情聚焦(jiao)于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中(zhong)，存量资(zi)金(jin)在反关税、军工、新消费、创(chuang)新药(yao)等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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日前召开的国务院常务会议对下一阶段的房地产工作进行了最新部署🥒🌽，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给🍎、化解风险💯，更大力度推动房地产市场止跌回稳。接受证券时报记者采访的业内人士认为😠🧄👚，下一步，中央将持续在财税、金融政策端统筹存量政策和增量措施💋💌，各城市则“因城施策”推动政策精准落地，央地协同有力推动楼市止跌回稳目标的实现🍇👞🌽💯🍒。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👿💗🍎👿💓；

2、深证成指是A股(gu)市场中制造业占比最高的标尺指数(shu)之(zhi)一，本次调整后(hou)制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产(chan)业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公(gong)司研发投入超过10亿元，注册制(zhi)样本公司17家，权(quan)重提(ti)升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提(ti)升至76%，先进制造、数字经(jing)济、绿色(se)低(di)碳三大重点领域权重占73%。