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何杰称，据(ju)悉深圳(zhen)相关部门正在制定(ding)相关上市规则，有望试点红筹(chou)股二次上市（即H+A），将为科创(chuang)企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💞🥦，价格低位运行的背景下💌🩱🍑🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇🍆🧡，既可以延续其分红表现🥿🍒🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚👛💖，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👝👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏👠🌽。②改善视角下🥦🩰👠🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛；预期走出底部🥑，高分红保障+经营稳健的白酒💋🤍💯。③进攻弹性视角下👄👞🍌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧅🍆👡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩲👿😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒🍉🥬👗🧡。行业关注自主可控🥿🥝💗，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧅🍓💕👚、信息化（数据库、操作系统）👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑👄💓。

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2、本次伦敦谈判达成(cheng)“框架协(xie)议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经(jing)历6月(yue)9日至10日的(de)高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两(liang)方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国(guo)将考虑在(zai)协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中(zhong)国将在稀土(tu)出口上适度放宽(kuan)管控(kong)。这一结果符合我们此(ci)前的预判。