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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模(mo)块需求量已超过供应量(liang)一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产(chan)业由(you)于稀(xi)缺性、技术壁垒、产能不(bu)足等(deng)约束已形成供应不足的(de)局面。

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1、唐晨：一是关税问题👗，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧅🤍；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💞🩱；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🧄，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、另外🩱🥿🥒🍅，针对充电宝的政策会否影响到相机👅🥒、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注🥥🍏🍎。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前🌽🎒💕，没有影响，新规不涉及其他设备电池。”