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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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（三）安全检查与交通(tong)安排(pai)：市民(min)须持参观(guan)票和个人身(shen)份(fen)证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街(jie)32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往(wang)西面(mian)2号锚地登舰参观。接驳船发(fa)船时间为(wei)上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山(shan)东舰返回中环1号码头(tou)的接驳(bo)船发(fa)船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴(hui)落，截(jie)至收盤，漲0.67%。

2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。