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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助(zhu)于缓(huan)解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触底(di)后均有回暖，但竞争(zheng)格局出(chu)现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的(de)利润分(fen)配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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根據(jù)此前消息，6月16日爲(wèi)A股(gu)係(xì)列指數(shù)定期例行(xing)調(diào)整的(de)生傚(xiào)日。這(zhè)次調樣(yàng)的指(zhi)數包括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)(hu)市指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)證100等深市指數以及(ji)滬深(shen)300、中證(zheng)500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

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上述研报列(lie)举了过去(qu)十年持续成长的TMT行业作为对(dui)比，2015年高点至今TMT板块估值层面(mian)，电子指(zhi)数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传(chuan)媒(mei)下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面(mian)，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、不过，严跃进提到，需要说明的(de)是，类似政策去年四季度已全面落实，所以现在(zai)的表述，属于政策强调(diao)和深化的含义。实践过程中，我们也会发现，此前广州把房贷利率“守住”3%的(de)底线，所以对(dui)此次方案(an)有关政策的(de)正确理解是：在银行可承受的范围内，全面促进房贷成本最低。但不建议(yi)直接理解为“最近又要降低首付和房贷利率”了。

2、中国正面临严峻的老龄化(hua)问题(ti)，心脑血管病、糖尿病、高血压等(deng)慢(man)性病(bing)的发病率随着人口老龄化的(de)加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大(da)模型的迅速发展为医药板块(kuai)带来了潜在重大变革机遇，叠加(jia)当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块(kuai)整体估(gu)值或有所修复。