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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观(guan)因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体(ti)现(xian)是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2025年上半年临近收官，摩根士丹利基金、路博(bo)迈基金、贝莱德基金等外资公募(mu)，以及外资巨头景顺近日相(xiang)继(ji)发声，一致看好中(zhong)国市场的结构性机(ji)会。其中，科技成长、高端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向。

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