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陈健(jian)玮：上半年(nian)，港股(gu)市场(chang)在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息(xi)、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技(ji)术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动(dong)下实现估(gu)值(zhi)重估。此外，南向资金年(nian)内净流(liu)入超7000亿港元并(bing)创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新(xin)时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票(piao)可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布👙🌽🍎💝。具体来看💝🧡👞，6月18日😠💕，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍒💝💓🤍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💞，中国人民银行🍏🍄🥿🥭、国家发展改革委👜、财政部😻🥝👘、商务部💕🎒💗、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥝🩱👞🍎、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍆👘🥻、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👗，优化保险保障🥑🍌，积极培育消费需求。同日🍉，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥕💟🥦。发展餐饮消费细分领域🍎。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🧅，推广中华传统饮食文化🍍😡。地方上，6月以来👠🍈🥿，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、国(guo)恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日向(xiang)香(xiang)港联交所递交了发行境外上市外资(zi)股（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于(yu)同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的(de)申请资料。