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Catrambone指出，“这是自两个月前极(ji)端市场动荡爆发以来的教训(xun)，当时美国总统特朗普于4月2日突然宣布实施力度远超人(ren)们预期的‘解(jie)放日’关税，令市场震惊(jing)。”

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伊以冲突升级👘😠😡💖，引发市场对原油供给的担忧。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示👜🤍💞，伊朗当前原油产量约330万桶/日，出口量约130万桶/日👝，其中90%左右出口至中国，约占中国原油进口总量的13%💋。伊朗毗邻霍尔木兹海峡，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉，每日原油及油品运输量约2000万桶👅，约占全球石油总贸易量的26.21%，占全球石油总需求量的五分之一。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍌👙🩰，美联储降息预期影响港股表现👠💌💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍊，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💝🍈👡🤬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕👜🥥，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💛🤬🥕🧄，此外有色金属👄、煤炭💗、化工🧅💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍓，同样涨幅居前🍄🥬🍈🩲🍑，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝🩱，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👄👡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥬🍑，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👚🍎，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍍。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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《意見(jiàn)》提齣(chū)多項(xiàng)城市更新目標(biāo)，到2030年，城市更新行動(dòng)實(shí)施取得重要進(jìn)展，城市(shi)更新體(tǐ)製機(jī)製不斷(duàn)完善，城市開(kāi)(kai)髮(fà)建設(shè)方(fang)式(shi)轉型初見成傚(xiào)(xiao)，安全髮展基礎(chǔ)更加牢(lao)固，服務(wù)傚能不斷提高，人居環(huán)境明顯(xiǎn)改善，經(jīng)(jing)濟(jì)業(yè)態(tài)更加豐(fēng)富，文化遺(yí)(yi)産(chǎn)有(you)傚保護(hù)，風(fēng)貌特色更(geng)加彰顯等。

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1、湘财证(zheng)券指出，长维(wei)度来看，目前A股市场处于新“国(guo)九条”行情和类(lei)“四万亿”投(tou)资的重叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢(man)牛”方式运(yun)行。中维度来看(kan)，2025年**工作报告中提到(dao)的科技、绿(lv)色(se)、消费以及基建等领(ling)域将(jiang)是(shi)未来市场关(guan)注的(de)主要方向。短维(wei)度来看(kan)，目(mu)前处于中美关税(shui)90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。

2、從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪(lun)動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到(dao)7.8%，計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第(di)二(er)輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆(ban)塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。