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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优(you)的可能性(xing)较大(da)。

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