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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境💯，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入🩱👝，助推最新份额👛🥭、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高🍊👗👜，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额🤬、规模分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖，工业自动化板块去库存基本结束💓🤍💖，增长动能边际好转🍆👞。我们看好电力设备子板块的相对确定性💋🍅，建议关注电气化业务敞口较高👞🍏💘👛，在手订单充足的公司🥔，具备收入和利润端的确定性。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间👿🍎💞🍒，部分问题对于科创产业发展形成较大制约🩲👠👘💞。”何杰表示，日前，中办🍍🥑、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🩳，对相关问题提出了针对性改革举措🍈，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题🧡💯🍏，值得期待。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降👚👿😻，其中，汽车🥒🍆、国防军工和有色金属估值涨幅居前👝👄🧄👢，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前💟👿。

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1、中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）💌👚。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收💓，之后进入24个月质保期💌💌。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

2、在今年流动性充裕背景下🍊🍍，投资者进一步认识到公募REITs作为独立大类资产的配置价值🍆💛🧅🍌，二级市场热度较高。在首批公募REITs上市即将达到四周年之际，全市场公募REITs总市值最新突破2000亿元🎒🍉。截至6月13日，公募REITs总市值为2041亿元，相比去年底增加了477亿元。年内已有7只公募REITs募集成立。6月10日，中金亦庄产业园REIT发行首日即告售罄🍒🥦🥔，市场认购热情高涨；6月13日，国内首单保障性租赁住房REITs——华夏北京保障房REIT扩募发售顺利完成；中银中外运仓储物流REIT定档6月23日开启发售，市场扩容步伐明显加快🩳。