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行業(yè)視(shì)角，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益能源(yuan)轉型(xing)、基建項(xiàng)目咊(hé)數(shù)據(jù)中心投資推動(dòng)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增速有所(suo)迴(huí)落，但在手訂單爲收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高確(què)定性；工業自動化闆塊隨(suí)着去庫(kù)存接近尾聲(shēng)(sheng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)入(ru)復(fù)囌(sū)通道。根據(ju)MSCI各行業2025年(nian)資本開(kāi)支增速預期，TMT咊公共事業(ye)衕(tòng)比加速的確定性較高；從(cóng)資本品子闆塊2025年EPS一緻預(yu)期看，國(guó)防、電氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)持較高景氣度，預計2025年分(fen)彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增長(zhǎng)，其他子闆塊（工業集糰(tuán)、工程基建、建築(zhu)産(chǎn)(chan)品）EPS在宏觀(guān)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)景下，預計2025年實現10%左右衕比增長。

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具体来看，EPA提议2026年生物(wu)质柴油强制掺混(hun)56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实际数(shu)量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是(shi)，此次仍是提(ti)案，并未形成正常法规，还(hai)需警惕后续或提案变(bian)化(hua)。此外，以色(se)列和(he)伊(yi)朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较(jiao)大支撑。上周末以色列军方宣布(bu)对伊(yi)朗西(xi)部(bu)数十个地(di)对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布(bu)什尔(er)省的两家炼油厂，以(yi)及德黑兰附(fu)近的燃(ran)料储存(cun)罐。若(ruo)冲突(tu)进一步蔓延至关键能源基础(chu)设施，或者伊朗不顾(gu)后果(guo)封锁霍尔木兹海峡，将对全球(qiu)能源供应链造成重(zhong)大冲击。上周原油周度(du)涨幅超10%，油脂因(yin)生物柴油消费，和原油关联度大于油料和(he)蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍(reng)在(zai)发(fa)展(zhan)中，关注该事件对油(you)脂的影响(xiang)。

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2、今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函(han)，涉(she)及(ji)公司高功率电(dian)源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性(xing)、公司与持续经营相(xiang)关的重大不(bu)确定性涉及事项(xiang)已消除的依据是否充分(fen)等九(jiu)大问题。15日晚间(jian)，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复。