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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周(zhou)期资源品(pin)受通胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的(de)重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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