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据统计🥬🩳，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式👗、上银新能源产业精选发起式💛🥒👜👙😡、长城新能源发起式🤬💓、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式😻😈、中欧核心消费发起式💔、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式🎒、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式💯👄、长盛先进制造六个月😻💯。

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据陈为昌(chang)介绍，受安监和环保政策趋严影响，近(jin)期主产区焦煤产量连续下降，目(mu)前已低于去年同期。不过，目前并未出现大范围的限产和(he)减产政策，产量下降(jiang)的持续性仍(reng)需要观察。焦炭存在第四(si)轮提降的预期，现货(huo)市场采购偏谨慎(shen)。

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2、估值：港股更便宜(yi)，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)(che)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對(dui)比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)(dang)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看(kan)，今年港股(gu)兩(liǎng)次行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估值均(jun)處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年(nian)12%分(fen)位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分(fen)位，衕(tong)期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量(liang)某(mou)一(yi)行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估(gu)值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較(jiao)低。

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公司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响(xiang)较大，汽车行(xing)业受(shou)消(xiao)费者需求和**政策等(deng)因素影响，存在不确定性。海外扩张方面，公司面临市场认可(ke)、运营管理、法律法规差异(yi)等风(feng)险。这些风险(xian)因素都可能对公司的(de)业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，投资(zi)者在决策时需谨慎考虑。

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1、下跌中的回落：美元走强🩱🌽🍓，外资流出🩳🍈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍇🤍🥥，分别为23年和24年5-8月🤍🍌👘💋。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥻💓🥭，跌幅更深🥑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍇🥝💖，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑🥥，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥿，AH溢价指数从129升至151👄🥭🩲💘。（2）24年美国通胀持续高位🍌🤬👠🥬，美联储不断推迟降息时间🍉🥒🧄🥝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😠🥔👢，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍊🍏，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥦🥥，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👙👅💔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👗🥑🍅🥬，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降幅达17.7%💌。其中，锂离子电池毛利率由22.9%降至20.6%👘，铅酸电池毛利率由18.7%降至15.1%。原材料价格波动是主因，铅锭价格上涨占铅酸电池生产成本约60%，碳酸锂价格下跌虽降低锂离子电池成本🍈💖，但市场竞争加剧导致售价同步下滑。