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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善💘，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而🌽🥝💯，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函😡👿，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🥦💟🍒👘🍎，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍇、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🍈💘💞，汽车🎒、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制💖，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👗🧡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩰🍅🍒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍎😻🧡。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👿😡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩳😻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💗💋🍍、煤炭👠、化工👡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥒💓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👗🍓、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩳🍍🥻💝💓，关注通胀回归的节奏和幅度😡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👡🧄🍏，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍅👘💝💓💖，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈💋🥥，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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何杰表示🎒💟，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）👝，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”🍍👢，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🍊👄💓🥝，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点👅。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显💗🍓👜🥭。

2、JL 柯林斯：没有任何变化👝🍆🍇。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改🍋，那说明我设计得不够好。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定💔💌🥥、可以投入个人退休账户的金额等等🩱。