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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言💯👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑，成长价值或相对均衡🍎🩲👄🧅💕。具体来说，第一🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠👄😡🍅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🍋，对短期市场或有扰动。

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从消费者画像来看，毕马威数据显示商务(wu)及(ji)管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年(nian)轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明(ming)顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定(ding)了雄心勃勃的谈(tan)判期计(ji)划，并一再表示(shi)，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸(mao)易壁垒进行谈判。

2、6月24日，国泰君(jun)安国际正式获香港证监会批准(zhun)，将(jiang)现有证券交易牌照升级为(wei)可提供虚拟资产交易服务，以及(ji)在提供(gong)虚拟资(zi)产交易服务的基础(chu)上提供意见。此次牌照升级(ji)后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密(mi)货币如比特(te)币、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产。据报道称，多家香港本地券商已完(wan)成“1号牌升级”，国泰(tai)君安国际并非唯一一家申请牌照的中资(zi)券商，未来或有更多机(ji)构入局。