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日本：短期谨慎👿，但政策逆风过后😠💟💋👜，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元💞，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🥕😠🍑；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言👞🥝💓，日本目前估值仅为历史中性水平🍉，相对估值仍有吸引力。此外💞，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场👞👄👡💞，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里💯😻？全球权益市场的特性与共性》）。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵(jiao)的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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利(li)利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰(feng)会上的做法是：寻找存在共同点(dian)的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”

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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相(xiang)较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的(de)低估值安全垫、更(geng)高的股利收益(yi)率(lv)。从(cong)更久远的时间(jian)维(wei)度进行回顾，银行股价也曾经历过较长(zhang)时间的低迷，银行股在前期拥有较(jiao)高(gao)的股息率(lv)、盈(ying)利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明(ming)显走强，这背(bei)后的关键因素主要源于估值水平。

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1、尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显🤍。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”😡🍆，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间😠。

2、美国劳工部公布的数据显示🧡🥦😻，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🧡，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%🍑。这一数据表明美国通胀压力有所缓解🥕🍊，但经济增长动力仍显不足🧅🩰。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次🍓，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解😡，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注💋💕💕。