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日前🥿🩲，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👚🥝🎒🍄，并强调这个数字不容讨价还价🍊💌🥝。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👄，再创新高🥝🍉👚。

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2🥻🧡、估值：港股更便宜🩲，结构上汽车🌽💖💛、军工、电力设备🍇👡🍎、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍊🍋，沪深300 12.7倍🥬，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💗，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍌，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥾、17%分位，同期万得全A 17倍😡🍍💘、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👙👜🥔，其中汽车（134%）、军工（107%）🌽、电力设备（89%）🥒💝👿、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）😻🍅、家电（9%）、银行（12%）🧅💯💞💌、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🤬👄。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会💯👛🍑。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🍌，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下😈，迎来了先涨后跌的节奏💔🥻🍇，原油在贸易影响需求的前景约束下🩳🍑，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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过去十年👢💗🍆🍊，因为反垄断监管压力💋👢😡🍇🤍，扎克伯格并没有再进行天价交易。但现在🩳🩱，并购狂魔重出江湖了🍉👡👛🩲。Meta上周宣布以148亿美元投资数据标注初创公司Scale AI🥦🍒，获得后者49%的非投票股份🍅👅👘。这是Meta公司历史第二大收购🍌🥦🩳🍊，仅次于210亿美元收购WhatsApp。

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1、成份股方面🍅，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🧅👘👠，金徽酒🧡👛、燕京啤酒双双跌超5%💛🍅👝，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业👘🍓🍈💌、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、公司股票自6月17日开市起撤销退市(shi)风险警示及其他风险(xian)警示，股票简(jian)称将变更为“同洲(zhou)电子”，股票代码(ma)仍为“002052”，股票交易价格日涨跌幅(fu)限制将变更为10%。