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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材(cai)零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降(jiang)费提效，盈(ying)利(li)有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形(xing)成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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1、当前市场对于波动率(lv)和波动(dong)率交易的理(li)解仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身(shen)并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因(yin)素催化下波动率回归(gui)交(jiao)易的结果(guo)。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下(xia)A股市场(chang)成长风格的坚(jian)定把握。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💖💟。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥒，表明美联储内部对降息预期的分歧🤬🤬👛。6月议息会议后🥝🩰，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💞🥕👛，整体降息预期变化不大。