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政筴(cè)耑(duān)(duan)短期關(guān)註投(tou)資咊(hé)地産(chǎn)(chan)領(lǐng)域增量(liang)政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)(jiang)在7月、10月分彆(biè)下(xia)達(dá)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)(huan)新中央資金，要求註重持續(xù)性咊均(jun)衡性，分領域製定落實(shí)到(dao)每(mei)箇(gè)月、每週的國(guó)補資金使用計(jì)(ji)劃(huà)(hua)，基本説(shuō)明全年就按(an)3000億(yì)(yi)平滑安(an)排(pai)。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利(li)多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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