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“我认为我们不应期待 7 月降息💞💛🍌，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👜🍄🍎。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🩳😡🍌，预计未来几个月经济势头将进一步降温👘👿。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等(deng)级。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间👛🍏。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%😡🍅😡。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🍈💟，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥🍍🍈🍑🥻。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💌👄，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥿👚，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💗👜👛。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💞🥝👚💓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍎🥿🥔，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍎🩳🍄。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥔。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型🌽😠，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）🍉、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变🍈🍄。为此👗💯🍅🥿，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务💛🥭🥭🥒，帮助企业加速 Agent 落地🩰🥭🥑。