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全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温(wen)和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益(yi)于中长(zhang)期资金的(de)持续入市，年(nian)初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并再(zai)度打开震荡中枢(shu)上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息(xi)空间(jian)打开将有利于(yu)推(tui)动A股估值的抬升。

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6月份🥾🥿🍄，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%👛，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间💘🧅。同时👘🍅，制造业出口也逐步恢复👜，新出口订单指数连续2个月上升。

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本周全市场(chang)股票池中(zhong)，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表(biao)现一般。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速(su)進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市(shi)場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨(qu)勢(shi)來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的可能性較大。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍍🍋🥭，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍈，大盘、质量类指数相对占优的格局🍉。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💖🍒。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💖🥥😻、质量类风格的表现🩰🥝😠💖👅。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👞👚👠，指数表现相对均衡🍌，差距不大💌👢💝。市场6月中上旬👞，由于伊以冲突的影响🧅👗🥥👙，市场一度震荡调整🍊👝😈，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😈👿，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、当地(di)时间6月28日(ri)，原本被传在以色列13日首(shou)波空袭(xi)中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及(ji)核事务高级顾问阿里·沙姆(mu)哈尼现身伊朗国家电视台(tai)节目，讲述自己在废墟中被埋3小时(shi)生(sheng)还的经历。他说，他清楚以方此(ci)次暗杀的(de)动机，但目前无(wu)法公开。