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建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应(ying)用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、今年以来，受油价波动🍆、地缘政治不确定性和一些国家（包括沙特）财政压力拖累😡，中东各国股票市场的表现落后于全球市场。上周末冲突升级推高了市场对黄金和美元等避险资产的需求。