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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月(yue)环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五(wu)日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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6月29日，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚洲新时代》的网志宣布，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效。陈茂波说🥻🥭，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境🍉🧄🎒，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景💘🩱👡🥭🥔，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%👢🍑😻💘，抢出口退潮后🍇🥑👢🥑，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🥔🩱💝，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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操作层面🎒🥑👝💘🍑，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥭👄💖、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥑😠🌽🥿👅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥦🍅，比如海外算力（光模块👚、PCB）🍉💛💞、游戏、军工、出口（摩托车👜👢👙、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍈🧅💝🍍🍎。

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1、強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)含(han)“八一(yi)”的(de)國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證軍(jun)工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股(gu)，兼(jian)顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)(zhan)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)(rong)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)互通標的，昰一鍵(jiàn)投資(zi)國(guo)防(fang)軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。

2、其表示🍌，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议🍓💝，旨在实现大模型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部署于海洋机器人上的端侧大模型，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能力和作业效率👡🥦🥝。