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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及(ji)近(jin)期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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