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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👜🥒、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🥥🍍🩰👝、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🎒👡🌽💋👅。目前看，供应端面积基本如期🩲，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍇🍈，三季度急需更多广泛的降雨🍆🍒🍌🥾。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👡🧡💓💋。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👄，重启中欧高级别战略对话🥭，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥕🩰。美豆压榨环节上🍏，市场聚焦美豆油生柴政策🍄🍎🍆，7月上旬或落地💯😈🍋。国内蛋白粕方面🥭😻💯🍏，养殖利润好于预期🩲🩰👘，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加👞😠。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🧄，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点💔🎒，8月后走强。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥔🥥，部分国家税率或升至25%🍏💗。从目前美国对关税的态度来看🍏，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧡🍊💔🧡。A股面临的外部环境扰动降低🥿💋💘👚。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利(li)的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的(de)支持(chi)下，預計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性(xing)較(jiào)低(di)。在(zai)流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前(qian)利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后(hou)續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方(fang)麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性(xing)較大。

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1、4、策略展(zhan)望：当(dang)前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在(zai)未有进一步(bu)降(jiang)息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的(de)相对水平来看，不降息的情况下，乐(le)观预计(ji)10年期(qi)国债收益率低点在1.50%。考(kao)虑到货币政策支持性立场，下半年仍(reng)有降(jiang)息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期(qi)国债收益率低点有望下行至(zhi)1.3-1.4%。

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