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随(sui)着百年变局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方(fang)能国安”！华福(fu)证券(quan)直言“发展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

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从市场交易看，在各(ge)项稳(wen)楼市政策作用(yong)下，房地产销售基本平(ping)稳。1—5月(yue)份，新建商品房销售(shou)面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与(yu)1—4月份(fen)基本持平。部分一线、二线城市市场交易较为活跃，商品房(fang)销售(shou)面积和销售额(e)保持增长。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线，当前白酒需求暂时承压(ya)，建议关注护(hu)城(cheng)河宽阔，品(pin)牌、渠(qu)道力领先，韧性强的高端酒企，以及(ji)竞争格局较好、势能(neng)向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲零食、能量(liang)饮料等细分赛(sai)道景气度高(gao)；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部(bu)企稳，龙头乳企韧性较强。

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