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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境(jing)变化(hua)、增量资金(jin)及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰(feng)期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善(shan)方(fang)向。最(zui)近十年，在7月1日-7月(yue)15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万(wan)得全A的概率最(zui)高为70%。

2、于2025年6月27日🥥🍄，董事会亦审议通过公司与自贡金马按照各自于公司非全资附属公司自贡新能源的股权比例透过注入现金方式向自贡新能源注资一共人民币5亿元😈，即公司及自贡金马分别透过注入现金方式向自贡新能源注资人民币3亿元及人民币2亿元，用于投资该项目的建设🥦🥒👡。该增资完成后🧄🍅👢，自贡新能源的注册资本将由人民币5亿元增至人民币10亿元👢🧄，而公司与自贡金马于自贡新能源的股权比例将维持不变，即分别维持在60%及40%👚💟🍉💌。