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联储证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓(huan)，显示需求下滑压力仍存。以饮(yin)料(liao)、零食子行业为代表(biao)的(de)结构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜(qian)力。

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我们预(yu)计2H25行业延续上半(ban)年趋势，全年增(zeng)速在4-5%左右，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看，我们(men)预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场增速(su)延续正常化，美国市(shi)场消费情绪仍存(cun)在不确定(ding)性，中国市场边际改善、但增长幅(fu)度有限。

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严跃进提到🥑🥿🥿🍏🧄，“另外需要注意一个表述的差异，此次是指‘老旧电梯’的更新，而非老旧小区的加装电梯👛🍉💕🍓，这也对电梯等行业会带来非常直接的利好。”

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1、细分子行业看，白酒方(fang)面，贵(gui)州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消(xiao)费升级推动高端白酒(jiu)持续扩容，叠加品牌(pai)护城(cheng)河(he)与定价权，龙头(tou)公司盈利增长确(que)定性强，推动股价稳定上涨。另外(wai)，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的(de)龙头股也(ye)实现(xian)数倍涨幅。

2、从时间成本及行情波段视角看🍏，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信👘🍒🥥、传媒等板块修复🍎👚🍓🌽🥻，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧅🍓🍆，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🍋🌽、商业航天😻🤬、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。