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🏮 后(hou)续(xu)如何演绎(yi)？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动(dong)特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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经济政策也非常关键，重要的经济(ji)**政策和改革政策可以扭转(zhuan)对经济和盈利的悲观(guan)预期，从历史来看，重要经济**政策(ce)是扭转中国(guo)经济走(zou)势和企业盈利的关键。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时🍄👙，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可。

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付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税落地情况、美联储降(jiang)息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、力勁(jìn)科技髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全年業(yè)績(jī)，收(shou)入58.25億(yì)港(gang)元，下半財(cái)(cai)年環(huán)比顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)24.5%；毛利15.97億港元(yuan)，衕(tòng)比增加0.56%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利3.5億港元(yuan)；每股基(ji)本(ben)盈利25.7港(gang)僊(xiān)；擬(nǐ)派髮末期股息每股4.5港僊。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會(hui)要求“加大(da)宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。