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具体来看(kan)，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月(yue)家(jia)具(ju)零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修复。但需要关注家电(dian)、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠(zhu)宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域(yu)增速有望改(gai)善 。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻(zhan)提供一定(ding)的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績(ji)有朢(wang)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導體(ti)週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有(you)朢(wang)改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化(hua)製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊(bian)際改善。

2、7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。