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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不(bu)确(que)定性对美国(guo)需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了(le)未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预(yu)测(ce)，6月的经济(ji)展望中(zhong)，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得(de)0.2%，市(shi)场预期持平于0.1%。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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